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卡斯柯：軌道交通信號企業(yè)運營管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型
摘 要
隨著社會、經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，“信息化”“數(shù)字化”“智能化”等關(guān)鍵詞已經(jīng)在企業(yè)得到高度的認(rèn)同，并在各個行業(yè)、各個領(lǐng)域迅速深入應(yīng)用。卡斯柯信號有限公司（下稱卡斯柯）自2016年起，借助“兩化融合”管理體系建設(shè)，全面啟動企業(yè)數(shù)字化建設(shè)，并緊緊圍繞公司戰(zhàn)略落地、組織能力提升、核心業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及改進(jìn)、信息安全等方面，逐步打造了公司規(guī)范、高效、安全、智慧的企業(yè)運營管理數(shù)字化平臺，涵蓋了財務(wù)管理、預(yù)算管理、項目管理、采購物流管理、銷售管理、客服管理、質(zhì)量管理、商務(wù)智能分析、設(shè)備生命周期管理、人力資本管理等業(yè)務(wù)協(xié)同平臺。自2021年起，卡斯柯基于“推動業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)全鏈接的智慧卡斯柯”戰(zhàn)略目標(biāo)，推動企業(yè)運營管理業(yè)務(wù)邁入數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段。通過業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)生產(chǎn)要素的創(chuàng)新性配置，進(jìn)一步提高公司運營管理的精細(xì)化程度、降低運營成本、提高整體運營效能及提升公司核心競爭能力，為促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，打造世界一流企業(yè)發(fā)揮重要作用。
一、 運營管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景
(一) 外部因素
1. 技術(shù)變革加速企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程
當(dāng)前，我們已經(jīng)站在了第四次工業(yè)革命的起點上，基于信息技術(shù)的不斷突破，特別是云計算，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造及人工智能的大力發(fā)展，將徹底改變我們傳統(tǒng)的生產(chǎn)及運營模式。數(shù)字生產(chǎn)力的飛速發(fā)展不僅引發(fā)了生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，而且深刻改變了企業(yè)的業(yè)務(wù)體系和價值模式。企業(yè)可以利用新一代信息技術(shù)的賦能作用，通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實現(xiàn)價值體系優(yōu)化、創(chuàng)新、重構(gòu)，不斷提升存量業(yè)務(wù)，實現(xiàn)效能提升、成本降低、質(zhì)量提高的同時，不斷獲取客戶日益?zhèn)€性化、動態(tài)化的價值和新的增量空間，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。未來，企業(yè)的成敗很大程度上取決于業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成敗。同樣，如何運用先進(jìn)的管理方法和領(lǐng)先的數(shù)字化技術(shù)對企業(yè)的競爭力進(jìn)行重塑，是每一家企業(yè)時時刻刻都在思考的重要課題。
2. 市場競爭日益激烈
當(dāng)前，市場競爭異常激烈。企業(yè)為了在激烈的競爭中求生存謀發(fā)展，就要千方百計控制成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴(kuò)大銷售、提升客戶滿意度等。這就要求企業(yè)創(chuàng)建新的組織結(jié)構(gòu)，運用新的服務(wù)、技術(shù)、銷售、運營模式，采取新的管理策略和程序，使組織能夠靈活應(yīng)變各種局勢變化。
以卡斯柯所在的軌道交通行業(yè)為例，全國做信號系統(tǒng)的公司約有數(shù)十家，其中提供城市軌道信號系統(tǒng)的超過10家。截至目前，卡斯柯在城軌CBTC市場占有率約30%，居行業(yè)之首。近年來，隨著競爭對手在CBTC市場的運營交付能力、產(chǎn)品功能逐步提升，卡斯柯在市場競爭時面臨很大壓力，如何通過整合內(nèi)外部資源，借助業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升企業(yè)競爭力，拉開與競爭對手的差距，是企業(yè)必須面臨和解決的現(xiàn)實問題。
3. 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同成為企業(yè)競爭力的重要體現(xiàn)
在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈作為鏈接不同企業(yè)的紐帶，扮演著重要角色。通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，可以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈上下游各企業(yè)、各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同與創(chuàng)新，提高整體效率和競爭力。數(shù)字化時代，新的商業(yè)模式和市場變化讓企業(yè)的業(yè)務(wù)鏈路和價值鏈路變得更長，因此企業(yè)需要將分散在供應(yīng)鏈上下游各環(huán)節(jié)擁有特定優(yōu)勢的獨立企業(yè)聯(lián)合起來，通過全方位的協(xié)同，提高企業(yè)整體效能、綜合競爭力和影響力，實現(xiàn)各節(jié)點企業(yè)效益的最大化，開創(chuàng)“多贏”的局面。
除此之外，卡斯柯在2020年8月收到國資委發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》。同年12月，中國通號股份公司發(fā)布《關(guān)于開展企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型診斷工作的通知》，均指出數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為一項國家政策，是新時期企業(yè)生存和發(fā)展的必然選擇，是一項體系化、系統(tǒng)化、全局化的復(fù)雜系統(tǒng)工程。企業(yè)要從戰(zhàn)略全局出發(fā)，立足業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，以新型能力建設(shè)作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心路徑，全面推進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作。
(二) 內(nèi)部因素
1. 多樣性管理需求
隨著卡斯柯管理模式和業(yè)務(wù)模式的不斷變革，企業(yè)面臨著更多的挑戰(zhàn)：一方面是如何做好企業(yè)內(nèi)部“生產(chǎn)運營與信息化、數(shù)字化”的深度融合，形成縱向一體化；另一方面是如何打通企業(yè)與外部供應(yīng)商和客戶的深度協(xié)同，數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，形成橫向一體化。這些多樣化的管理需求，都需要借助數(shù)字化技術(shù)手段才能滿足。只有通過持續(xù)打造各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化能力，打破各系統(tǒng)壁壘，加強系統(tǒng)間互通聯(lián)動，形成橫向協(xié)同，強化矩陣式管控等，才能滿足強大、適應(yīng)內(nèi)外部不斷變化的管理訴求。
2. 運營效能持續(xù)提升的訴求
運營效能是決定企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵因素。運營效率的提高，意味著各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)時間的節(jié)約、成本的降低。企業(yè)隨著規(guī)模和業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，管理上容易出現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部資源配置效率低下、管理權(quán)屬不清，部門之間協(xié)同不暢、權(quán)責(zé)不明確，相互推諉扯皮，運營效能低下以及運營成本居高不下等問題。
借助于業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動企業(yè)進(jìn)行組織及運營管理創(chuàng)新，實現(xiàn)運營效能匹配客戶需求，匹配公司戰(zhàn)略發(fā)展的要求。數(shù)字化轉(zhuǎn)型將推進(jìn)企業(yè)資源進(jìn)行重組與優(yōu)化，生產(chǎn)要求實現(xiàn)創(chuàng)新配置，采用新的組織模式、管理方式和數(shù)字化手段，使企業(yè)開展發(fā)揮更大效益的創(chuàng)新活動。通過優(yōu)化調(diào)整企業(yè)運營管理中人、財、物、業(yè)務(wù)、設(shè)備及信息數(shù)據(jù)等要素資源的配置結(jié)構(gòu)，不斷提升現(xiàn)有運營管理的效能。
3. 提升服務(wù)質(zhì)量、強化運營合規(guī)及風(fēng)險管控能力的訴求
隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，需要有一套規(guī)范、高效的端到端運營管理流程體系，并通過數(shù)字化手段進(jìn)行流程的固化及流程的持續(xù)改進(jìn)，以滿足在公司運營管理中不斷提高運營服務(wù)質(zhì)量，提升運營合規(guī)管理及風(fēng)險管控能力。
4. 內(nèi)部公平及量化考核要求
企業(yè)的管理制度是否有利于企業(yè)的發(fā)展，要看該制度是否能夠最大程度調(diào)動員工的積極性，是否能夠使企業(yè)資源產(chǎn)生最大效益。一項科學(xué)合理有正向激勵作用的制度，會讓參與制度的每個人員都會極力地維護(hù)這項制度的運轉(zhuǎn)，并在制度的范圍內(nèi)最大程度發(fā)揮個人的積極性，創(chuàng)造效益，推動集體及個體不斷向前發(fā)展。
在企業(yè)管理實踐中，制定一項好的制度不容易，將其很好地貫徹落地更不容易。究其原因，很多的管理制度的最終考核無法做到內(nèi)部公平，內(nèi)部公平及量化考核體系是需要有數(shù)據(jù)來支撐的。例如，企業(yè)的考核制度設(shè)定了很多考核指標(biāo)，而由于企業(yè)的會計核算較為粗放，很多業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無法整理獲取，導(dǎo)致考核最終陷入無據(jù)可依的尷尬境地。因此，粗放式的數(shù)據(jù)核算在一定程度上造成了管理的粗放化，精細(xì)化的數(shù)據(jù)是精細(xì)化管理的前提。有了精細(xì)化的數(shù)據(jù)之后，企業(yè)就可以在數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上設(shè)計各種有利于調(diào)動員工積極性的行之有效的管理方法，從而推動企業(yè)運營管理的科學(xué)化。
二、 運營管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的內(nèi)涵和主要措施
(一) 成果內(nèi)涵
本成果基于卡斯柯“推動業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)全鏈接的智慧卡斯柯”這一數(shù)字化戰(zhàn)略目標(biāo)，重點圍繞公司戰(zhàn)略落地、組織能力和綜合競爭力提升，不斷打造運營管理業(yè)務(wù)的數(shù)字化能力，并構(gòu)建一個規(guī)范、高效、安全、智慧的企業(yè)運營管理數(shù)字化平臺，優(yōu)化資源配置效率，驅(qū)動運營管理模式、業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)業(yè)務(wù)成功，讓企業(yè)獲得更大的競爭優(yōu)勢。本成果主要涵蓋以下幾個部分。
1．形成一套基于兩化融合管理體系的運營管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型方法和實施框架，指導(dǎo)卡斯柯不斷識別并打造業(yè)務(wù)數(shù)字化能力、構(gòu)建數(shù)字化協(xié)同平臺，從而推動運營管理業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
2．建設(shè)覆蓋運營全要素、全鏈接的數(shù)字化協(xié)同平臺，實現(xiàn)了財務(wù)管理、預(yù)算管理、項目管理、采購物流管理、銷售管理、客服管理、質(zhì)量管理、商務(wù)智能分析、設(shè)備生命周期管理（含產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同）、人力資本管理等業(yè)務(wù)協(xié)同管理，降本增效提質(zhì)優(yōu)員，提高了運營合規(guī)及風(fēng)險管控水平。
3．構(gòu)建運營虛擬核算及項目考評管理體系，在公司內(nèi)部形成一把尺子，去衡量總部及各分支機(jī)構(gòu)的運營管理能力，及其人員使用效能，實現(xiàn)對分支機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人業(yè)績和項目管理績效進(jìn)行客觀評估，促進(jìn)人員效能和項目管理水平的提高，推動公司運營管理模式的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
4．建設(shè)面向運營管理的大數(shù)據(jù)智慧決策平臺，構(gòu)建以數(shù)據(jù)驅(qū)動、賦能業(yè)務(wù)的運營模式，促進(jìn)公司從傳統(tǒng)以流程為核心的運營管理模式，向以數(shù)據(jù)驅(qū)動為核心的運營管控模式轉(zhuǎn)變。通過建立系統(tǒng)化、體系化的數(shù)據(jù)分析能力，用數(shù)據(jù)說話，為業(yè)務(wù)賦能，尋找公司經(jīng)營和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，以及業(yè)務(wù)中需要改進(jìn)的地方，進(jìn)一步驅(qū)動運營管理業(yè)務(wù)創(chuàng)新，促進(jìn)管理變革和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型優(yōu)化。
(二) 主要措施
1. 總體規(guī)劃、分步實現(xiàn)
數(shù)字化轉(zhuǎn)型來自技術(shù)進(jìn)步和企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展需求之間的互動，是推進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的重要力量。卡斯柯按照“基于兩化融合管理體系的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程和方法”并結(jié)合企業(yè)自身實踐，總體規(guī)劃了運營管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方法論，具體如圖1所示。
（1）首先從公司運營發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，明確了公司運營發(fā)展戰(zhàn)略及價值主張，主要包含提升客戶滿意度、提升運營效率、降低運營成本、提升項目交付能力和交付質(zhì)量?；诖?，發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，分析并識別了運營管理提升需要具備的數(shù)字化能力，再通過數(shù)字化新型能力的打造（運營數(shù)字化能力建設(shè)），完成能力實現(xiàn)和競爭優(yōu)勢的獲得，同時數(shù)字化的建設(shè)也將賦能業(yè)務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，從而將戰(zhàn)略發(fā)展的要求全面、準(zhǔn)確、及時、有效地落實到相關(guān)的職能和層次，最終達(dá)成戰(zhàn)略目標(biāo)。
（2）數(shù)字化建設(shè)離不開技術(shù)支持和管理保障，卡斯柯依托“大、云、物、移、智”等新型數(shù)字化技術(shù)支撐；通過數(shù)字化治理、組織機(jī)制、兩化融合管理體系、ISO27001信息安全管理體系等管理保障，確保數(shù)字化建設(shè)及業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功。
圖1 運營管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方法論
2. 構(gòu)建運營全要素、全鏈接的數(shù)字化協(xié)同平臺
任何生產(chǎn)要素都不是獨自存在的，也不能獨立發(fā)揮作用，需要與其他要素協(xié)同聯(lián)動共同支撐生產(chǎn)運營，從而形成價值創(chuàng)造?？ㄋ箍峦ㄟ^建設(shè)全鏈接的集團(tuán)化數(shù)字化協(xié)同平臺，使得員工“隨時、隨地、隨手”地進(jìn)行辦公和業(yè)務(wù)協(xié)同。通過數(shù)字化平臺能夠智慧地鏈接公司各人員、業(yè)務(wù)、流程、設(shè)備、知識、案例。通過這種鏈接，打通上層管理數(shù)據(jù)、中層運營數(shù)據(jù)、底層設(shè)備數(shù)據(jù)。在此基礎(chǔ)上，實現(xiàn)數(shù)據(jù)對業(yè)務(wù)的智慧化賦能，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的協(xié)同，降本增效。以下是卡斯柯運營管理中主要的協(xié)同平臺：
（1） 商機(jī)全生命周期管理平臺
卡斯柯建立了商機(jī)全生命周期管理平臺（如圖2），使得商機(jī)跟蹤能“精耕細(xì)作”，確?？ㄋ箍略诿鎸Υ笮晚椖繖C(jī)會，跟蹤周期長、投入大，以及涉及多方關(guān)系和競爭對手時都能夠獲得優(yōu)勢。在商機(jī)洞察階段，能快速進(jìn)行線索發(fā)現(xiàn)及跟蹤，并完成商機(jī)的確認(rèn)，使得銷售管理向前拓展；在商機(jī)跟蹤階段，能夠快速識別業(yè)主、競爭對手情況及時跟蹤商機(jī)進(jìn)度；在締結(jié)合作階段，從投標(biāo)、合同、立項活動能夠整合內(nèi)部資源，快速推進(jìn)合作落地；在成果交付階段，銜接好市場、產(chǎn)品、運營等各團(tuán)隊，高質(zhì)量完成項目交付，并實現(xiàn)從“商機(jī)—訂單—回款”的閉環(huán)管理；在價值評估階段，建立全方位的商機(jī)跟蹤體系，對各項目過程定期回顧，確保客戶開發(fā)成功及滿意。整個商機(jī)的全周期中，通過數(shù)字化平臺將內(nèi)部各業(yè)務(wù)組織單元協(xié)同在一起，提升整體運營效率。
圖2 商機(jī)全生命周期管理平臺
卡斯柯商機(jī)全生命周期管理數(shù)字化平臺覆蓋了公司以商機(jī)為核心的最主要業(yè)務(wù)，從線索到商機(jī)、從商機(jī)到訂單、從訂單到交付、從交付到回款、從驗收到客服、從客服到新價值新商機(jī)。通過全價值鏈各業(yè)務(wù)深度融合與全面協(xié)同，實現(xiàn)業(yè)務(wù)自動化運營，以數(shù)據(jù)推動業(yè)務(wù)提升和變革、提升業(yè)務(wù)洞察力和應(yīng)變能力。
平臺建設(shè)時間：2016年至2020年。其后至今，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化，對數(shù)字化平臺及系統(tǒng)進(jìn)行功能擴(kuò)展和不斷完善。
（2） 項目協(xié)同管理平臺
卡斯柯運營管理主要是基于項目制的運營模式。為了滿足項目運營的全生命周期管理，公司打造了項目實施業(yè)務(wù)協(xié)同管理平臺（如圖3）。通過此平臺，在業(yè)務(wù)層面能夠支撐從項目立項開始、工程設(shè)計、采購發(fā)貨、現(xiàn)場施工、驗收交付、項目質(zhì)保、項目關(guān)閉的所有項目業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)字化協(xié)同及管理，提升了項目精確化管理能力，在橫向管理中，貫穿各部門各專業(yè)，即從研發(fā)設(shè)計、工程實施，采購，合同，財務(wù)等的業(yè)務(wù)流程，打破部門壁壘，提高了各部門間的業(yè)務(wù)協(xié)同能力，提升了業(yè)務(wù)運營的質(zhì)量和效率。在縱向管理中：實現(xiàn)集團(tuán)各分子公司、項目部的業(yè)務(wù)流程貫穿，使得每個管理層級都可以隨時了解和掌握各分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)運行情況，提高了業(yè)務(wù)決策信息的透明度和可視性；提供了支撐項目風(fēng)險預(yù)警的數(shù)字化平臺，通過數(shù)據(jù)分析及智能化預(yù)警，全面監(jiān)督項目過程潛在的成本、資源、進(jìn)度和質(zhì)量管理等風(fēng)險，及時高效地輔助管理決策。
圖3 項目實施業(yè)務(wù)協(xié)同管理平臺
平臺建設(shè)時間：2017年至2022年。其后至今，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化，對數(shù)字化平臺及系統(tǒng)進(jìn)行功能擴(kuò)展和不斷完善。
（3） 設(shè)備全生命周期管理平臺
卡斯柯建立了基于條碼的設(shè)備全生命周期管理平臺（如圖4），能夠提升設(shè)備（含軟件）端到端的管理能力。在業(yè)務(wù)層，滿足公司從設(shè)備在供應(yīng)商或代工廠制造、到采購收貨入庫、倉庫管理、項目發(fā)貨、現(xiàn)場收貨、安裝調(diào)試、客戶現(xiàn)場投入使用、設(shè)備維修直至下道報廢等全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理要求。從而提高物料跟蹤的信息精度、倉庫管理數(shù)字化能力、安裝地收集的自動化能力、設(shè)備運維可追蹤能力等。設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場后，通過安裝地管理進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，建立“設(shè)備、產(chǎn)品、車站、項目、設(shè)備履歷”網(wǎng)狀關(guān)系，能夠滿足公司多維度的運維管理要求，形成設(shè)備全生命周期管理跟蹤機(jī)制。同時、在業(yè)務(wù)層之上構(gòu)建了數(shù)據(jù)分析決策層，通過數(shù)字化大屏方式實時監(jiān)控各個環(huán)節(jié)的狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏，從而提升業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)效率。通過設(shè)備全生命周期管理平臺，可以將供應(yīng)商、客戶、內(nèi)部各個組織單位、設(shè)備、數(shù)據(jù)鏈接起來，最終實現(xiàn)業(yè)務(wù)的協(xié)同，提升公司核心競爭力。
圖4 設(shè)備全生命周期管理平臺
平臺建設(shè)時間：2016年至2021年。其后至今，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化，對數(shù)字化平臺及系統(tǒng)進(jìn)行功能擴(kuò)展和不斷完善。
（4） 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力平臺
為了支撐卡斯柯設(shè)備全生命周期管理，本成果持續(xù)打造產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力平臺（如圖5）。這個平臺包括供應(yīng)鏈協(xié)同管理、服務(wù)協(xié)同管理兩部分，將軌道交通信號解決方案的上下游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了價值鏈整合，形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力，持續(xù)打造一個平臺級的生態(tài)環(huán)境。
同時，通過與公司內(nèi)部的市場管理、產(chǎn)品研發(fā)、運營、質(zhì)量安全、綜合管理和數(shù)據(jù)分析等能力模塊的有機(jī)集成，將卡斯柯企業(yè)內(nèi)部數(shù)字化能力賦能到上下游企業(yè)，并實現(xiàn)卡斯柯價值觀在產(chǎn)業(yè)鏈上的傳導(dǎo)。
圖5 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力平臺
通過該平臺，可以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)化配置，提高資源利用效率，實現(xiàn)優(yōu)勢互補；提高供應(yīng)鏈效率和響應(yīng)速度，通過協(xié)同發(fā)展，降低成本；提升協(xié)同創(chuàng)新能力，提高整個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力；促進(jìn)企業(yè)之間的合作，共同拓展市場，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，提高市場份額
平臺建設(shè)時間：2017年至2023年。其后至今，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化，對數(shù)字化平臺及系統(tǒng)進(jìn)行功能擴(kuò)展和不斷完善。
3. 構(gòu)建運營虛擬核算及項目考評體系
（1） 分支機(jī)構(gòu)虛擬核算體系建設(shè)出發(fā)點
隨著卡斯柯業(yè)務(wù)的增長、規(guī)模的擴(kuò)大，組織結(jié)構(gòu)向多層級、多實體模式演變，為了更好地評估各部門、各分支機(jī)構(gòu)的運營管理能力和資源效能，及時把卡斯柯的資源投入市場接受挑戰(zhàn)和選擇，為此引入了分支機(jī)構(gòu)虛擬核算體系。
卡斯柯虛擬核算體系的主要目的是在公司內(nèi)部形成一把尺子，去衡量各分子公司及項目部的市場項目管理能力，及其人員使用效能情況。通過該核算體系的有效運行，促進(jìn)分支機(jī)構(gòu)人員效能和項目管理效率的提升，從而實現(xiàn)降本增效和運營績效的提升，實現(xiàn)對分支機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人業(yè)績的客觀評估，去衡量各分子公司及項目部的人員使用情況和管理能力。卡斯柯是項目制運營管理的鐵路信號系統(tǒng)集成企業(yè)，虛擬核算既是內(nèi)部各個分支機(jī)構(gòu)及部門效能評價及考核的迫切需要，也是項目運營管理提升及考核評價的重要抓手。
（2） 分支機(jī)構(gòu)虛擬核算管理體系
經(jīng)過充分地調(diào)研、討論、設(shè)計和持續(xù)改進(jìn)，借助于已經(jīng)建成的運營全要素、全鏈接的數(shù)字化協(xié)同平臺，本成果創(chuàng)新性建立了滿足公司運營管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的分支機(jī)構(gòu)虛擬核算管理體系。該體系主要圍繞以下三個方面進(jìn)行分支機(jī)構(gòu)虛擬核算指標(biāo)的設(shè)計。
第一，資源效能指標(biāo)。評估分支機(jī)構(gòu)對其所轄資源的管理能力和資源效能，主要體現(xiàn)為人力資源的效能，即人員貢獻(xiàn)值（人均虛擬收入）， 計算方式如下：
部門人均虛擬收入=（∑員工虛擬收入）/ 總?cè)藬?shù)。
員工虛擬收入= 本地掙得收入（參與本地項目實際值）+外派掙得收入。
其中，本地掙得收入（參與本地項目實際值）=∑【(項目計劃價值×期末項目實際完工率)/該項目累計實際工時）× 該人員實際報工工時】。
項目虛擬收入=（項目計劃價值×期末項目實際完工率）/該項目累計實際工時） ×該項目當(dāng)期實際工時。
總?cè)藬?shù)=核算周期內(nèi)該分支機(jī)構(gòu)員工編制記錄，參照員工的入職和離職情況，按人月計算，再加上接受資源池類外派期間月份平均計算人員數(shù)量。
第二，財務(wù)類指標(biāo)。主要評估分支機(jī)構(gòu)運營數(shù)據(jù)，包括分支機(jī)構(gòu)的人均虛擬利潤、虛擬毛利率、虛擬利潤總額、人均人工成本等，以及應(yīng)收賬款、已完工未結(jié)算等財務(wù)數(shù)據(jù)。其中，人均虛擬利潤作為最核心指標(biāo)之一，計算方式如下：
人均虛擬利潤 = （分支機(jī)構(gòu)的虛擬收入（總額）-分支機(jī)構(gòu)的人工成本-分支機(jī)構(gòu)的實際費用及稅金）/ 總?cè)藬?shù)。
第三，運營管理類指標(biāo)。主要評估分支機(jī)構(gòu)對所負(fù)責(zé)管轄的項目全生命周期過程中，管控項目工時進(jìn)度和費用能力。主要包括工時利用率、回款里程碑前置任務(wù)的計劃達(dá)成率、費用使用率、成本預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)、業(yè)務(wù)量等。其中：
分支機(jī)構(gòu)所轄項目虛擬收入總額（反映業(yè)務(wù)量） = 該分支機(jī)構(gòu)所有所轄項目的虛擬收入之和；
分支機(jī)構(gòu)所轄項目管理能力綜合指標(biāo)（反映項目管理的綜合能力） = 分支機(jī)構(gòu)所轄項目單位工時虛擬收入×分支機(jī)構(gòu)所轄項目總CPI。
分支機(jī)構(gòu)所轄項目單位工時虛擬收入（反映項目管理能力）= 分支機(jī)構(gòu)所轄項目虛擬收入總額 / 所轄項目期間報工工時總數(shù)。
分支機(jī)構(gòu)所轄項目總CPI（人工成本執(zhí)行指標(biāo)，反映項目預(yù)算管理能力） =∑（項目人工預(yù)算×完工率）/ ∑ 項目人工實際成本。
（3） 分支機(jī)構(gòu)虛擬核算評價規(guī)則
分支機(jī)構(gòu)虛擬核算得分將從以下四個關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行評分，每個指標(biāo)權(quán)重設(shè)置也不同，具體如下：
A.人均虛擬收入簡稱VI（反映資源效能），權(quán)重30%。
B.人均虛擬利潤簡稱VP（反映虛擬盈利能力），權(quán)重20%。
C.分支機(jī)構(gòu)所轄項目虛擬收入總額簡稱PA（反映業(yè)務(wù)量），權(quán)重10%。
D.分支機(jī)構(gòu)所轄項目管理能力綜合指標(biāo)簡稱MC（反映項目管理的綜合能力），權(quán)重40%。
以上每個指標(biāo)項的單項得分為0-100分，每個分支機(jī)構(gòu)最終得分簡稱S，為以上4個指標(biāo)得分乘以權(quán)重之總和，即：S=VI×50% + VP×20% + PA×10% + MC×20%
以上每個指標(biāo)項的單項得分的計算方法如下：
對于指標(biāo)A、B、D，取該指標(biāo)數(shù)據(jù)的最大值做分母（MAX)，取每個分支機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)做分子(P)，所得除數(shù)乘以100分為該指標(biāo)分?jǐn)?shù)，即 (P/MAX)×100。指標(biāo)B人均利潤如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)，得分計算公式為：(P+|MIN|)/(MAX+|MIN|)×100。其中，“| | 表示絕對值，MIN為負(fù)值中最小值?！?/p>
指標(biāo)C由“排名得分”組成。排名得分為0-100之間按排名獲得。舉例：有N個分支機(jī)構(gòu)參與排名，某分支機(jī)構(gòu)排名P，則該指標(biāo)得分為：（100/N)×(N-P)。
（4） 分支機(jī)構(gòu)虛擬核算數(shù)據(jù)應(yīng)用
本成果結(jié)合卡斯柯實際的運營管理需要，不斷推進(jìn)公司分支機(jī)構(gòu)虛擬核算體系的全面、深入應(yīng)用，組織對虛擬核算數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，推動公司運營管理效能和項目管理能力的提升，促進(jìn)運營管理降本增效和業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。截至當(dāng)前，本成果已經(jīng)在以下幾個方面有了實際的應(yīng)用效果。
A.項目經(jīng)理提升了項目的預(yù)算意識和成本意識，看緊了自己所負(fù)責(zé)項目的人工預(yù)算，項目管理員嚴(yán)控了人工預(yù)算變更需求，提升了項目人工預(yù)算管理的規(guī)范性與合理性。
B.項目經(jīng)理積極主動地維護(hù)項目計劃，重視項目進(jìn)度，嚴(yán)格審核任務(wù)進(jìn)度和報工，確保報工的真實有效；促使運營中心針對研發(fā)中心報工、重大變更追加報工、由于產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致的增加報工、與子公司分包報工等情形規(guī)范化管理，并制定了詳細(xì)的管理規(guī)則，對內(nèi)部交易成本進(jìn)行嚴(yán)格、規(guī)范管理。
C.項目經(jīng)理更加重視項目初期市場投標(biāo)成本分析的公平合理性，并促使產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時模板持續(xù)修訂，對產(chǎn)品的全生命周期成本的分析提供了有力支撐。
D.對于運營調(diào)試資源的協(xié)調(diào)和配置起到了很好的支持作用，能夠使全國各地運營人力資源得到合理地調(diào)配，并提升人員歸屬地的調(diào)配意愿。
E.推動了項目管理效率整體提升。
F.為項目評價提供重要的數(shù)據(jù)依據(jù)，項目績效考核中項目經(jīng)理、項目核心成員、項目一般成員均采用了虛擬核算體系中的數(shù)據(jù)用于評價和考核。
G.為分支機(jī)構(gòu)和部門評價提供了重要的數(shù)據(jù)依據(jù)和洞察視角。業(yè)務(wù)管理考核中，如部門經(jīng)理、工程實施管理者、應(yīng)用設(shè)計管理者均采用了虛擬核算指標(biāo)中的數(shù)據(jù)用于考核。
圖6 虛擬核算數(shù)據(jù)分析平臺
圖7 運營人力畫像
圖6、圖7是卡斯柯結(jié)合分支機(jī)構(gòu)虛擬核算體系管理要求，打造的數(shù)字分析平臺，其中圖6是虛擬核算數(shù)據(jù)分析平臺，圖7是運營人力畫像，通過這些數(shù)據(jù)分析平臺，各分支機(jī)構(gòu)能夠及時掌握所轄區(qū)域的項目執(zhí)行情況，人員效能情況。通過數(shù)據(jù)分析，協(xié)助并指導(dǎo)管理者及時調(diào)整項目執(zhí)行計劃、人力資源計劃，進(jìn)一步提升運營整體管理能力。
分支機(jī)構(gòu)虛擬核算體系及平臺建設(shè)時間：2019年至2023年。其后進(jìn)行推廣使用，并對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化，對數(shù)字化平臺及系統(tǒng)進(jìn)行不斷完善。
4. 構(gòu)建以數(shù)據(jù)驅(qū)動的業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)模式
傳統(tǒng)的企業(yè)運營管理模式是工業(yè)化生產(chǎn)的理念，流程化驅(qū)動的管理，在標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上，將一個價值鏈分解成一個個的流程節(jié)點，然后將一個個節(jié)點對應(yīng)到一個個的組織，由每個組織單元來負(fù)責(zé)這個節(jié)點的工作。這樣，整個價值鏈可以并行運轉(zhuǎn)，然后通過流程把工作串起來。這在過去的工業(yè)化時代，大幅提高了企業(yè)的管理效率，也帶來了規(guī)?；纳a(chǎn)效益。
在數(shù)字化時代，以流程為核心的管理逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐詳?shù)據(jù)驅(qū)動為核心的管理，建立從數(shù)據(jù)出發(fā)的管理體系。因為高質(zhì)量的數(shù)據(jù)包含了一切的事實，也包含著一切的本質(zhì)。用數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)的運營，意味著以數(shù)據(jù)為核心，將企業(yè)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)梳理清楚，對之進(jìn)行集成、共享、挖掘，從而發(fā)現(xiàn)問題，推動戰(zhàn)略的制定和創(chuàng)新的產(chǎn)生，也將給業(yè)務(wù)帶來更大的價值和增長。
“打造智慧卡斯柯，用數(shù)據(jù)說話，為業(yè)務(wù)賦能，推動業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型”是公司運營管理數(shù)字化建設(shè)的重要戰(zhàn)略工作。本課題建設(shè)基于Hadoop的大數(shù)據(jù)分析平臺，并與既有基于SAP HANA的數(shù)據(jù)分析平臺進(jìn)行技術(shù)整合，打造集數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、監(jiān)測管理、預(yù)測預(yù)警、數(shù)據(jù)挖掘、可視化平臺于一體的大數(shù)據(jù)平臺。在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建公司大數(shù)據(jù)分析和綜合管理的體系架構(gòu)，以提升業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化管理與服務(wù)能力。
通過建立系統(tǒng)化、體系化的數(shù)據(jù)分析能力，尋找公司經(jīng)營和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，以及業(yè)務(wù)中需要改進(jìn)的地方，進(jìn)一步驅(qū)動創(chuàng)新，促進(jìn)管理變革和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型優(yōu)化。圖8是卡斯柯大數(shù)據(jù)平臺的總體架構(gòu)。
圖8 大數(shù)據(jù)平臺的總體架構(gòu)
2016年至2020年，完成基于SAP HANA的大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)建設(shè)。
2021年至2022年，完成基于Hadoop和SAP HANA的卡斯柯大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，其后進(jìn)行平臺的持續(xù)優(yōu)化和推廣應(yīng)用。
2022年至今，基于卡斯柯大數(shù)據(jù)平臺，持續(xù)對公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行分析利用和綜合管理，發(fā)揮數(shù)據(jù)價值，賦能業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
三、 運營管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實施效果
傳統(tǒng)上，企業(yè)是根據(jù)凈利潤、銷售收入和其他財務(wù)指標(biāo)來衡量業(yè)務(wù)成效的，但對于企業(yè)內(nèi)部更細(xì)的組織及組織活動如何評估，很難形成固定的模式和指標(biāo)體系，數(shù)字化KPI本身其實是很難定義的，因為來自不同行業(yè)的企業(yè)有不同的方法來量化。此外，附加上“數(shù)字化”一詞會使此類KPI的含義變得模糊，如何形成適合卡斯柯運營數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效的指標(biāo)體系，并且能夠量化，卡斯柯基于運營管理業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)行了積極探索，定義了卓有成效的衡量標(biāo)準(zhǔn)，并能夠根據(jù)實際業(yè)務(wù)的特定和長遠(yuǎn)發(fā)展進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化和動態(tài)跟蹤調(diào)整。
卡斯柯近年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
(一) 整體運營效率的提升
眾所周知，企業(yè)存在的目的之一是為了盈利，在確保相關(guān)方利益的前提下追求利潤最大化。任何企業(yè)要獲利都要占用一定數(shù)量的資產(chǎn)，并通過資產(chǎn)運作給企業(yè)帶來盈利。一般來說，企業(yè)的運營效率越高獲利能力、市場競爭力就越強，資產(chǎn)回報率也就越高。卡斯柯結(jié)合運營管理的實際現(xiàn)狀（項目制管理模式），采用了自建的數(shù)據(jù)模型，通過評估單位工時創(chuàng)造的虛擬收入作為運營效率提升的核心指標(biāo)，觀察了2021年至2023年度的數(shù)據(jù)，運營總體效率有明顯提升，具體如圖9。近三年，公司運營效率持續(xù)提升，單位工時的人均虛擬收入（衡量運營效能的指標(biāo)之一）分別從257元/小時提升到266元/小時和277元/小時，分別提升了3.5%和4.1% 。
圖9
(二) 優(yōu)化資源配置，降低運營成本
優(yōu)化資源配置及降低運營成本是現(xiàn)代企業(yè)參與市場競爭，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的基本手段和有效方法。當(dāng)前，卡斯柯公司通過運營業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在推動公司資源配置優(yōu)化，提升運營效率、降低運營成本方面已經(jīng)有了初步成效，助推企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
近幾年，卡斯柯獲得的合同數(shù)量和金額逐年顯著增加，運營中心人均銷售和人均利潤較之前有較大提升，具體參見圖10。與此同時，運營中心人員數(shù)量卻基本保持穩(wěn)定?？梢悦黠@發(fā)現(xiàn)，通過企業(yè)數(shù)字化建設(shè)，促進(jìn)了運營管理效能提升，有效支撐了卡斯柯運營管理發(fā)展戰(zhàn)略的達(dá)成。
圖10
(三) 客戶滿意度提升
卡斯柯遵從以客戶為中心的企業(yè)經(jīng)營理念?？蛻魸M意度是企業(yè)生存、發(fā)展的根本，不同的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平?jīng)Q定不同的客戶滿意度，其工作態(tài)度、響應(yīng)及時性、解決方案質(zhì)量三個方面很大程度上影響了客戶的滿意度。
1. 工作態(tài)度的主動性
工作態(tài)度的主動性表現(xiàn)在：提前了解客戶需求，站在行業(yè)視角，引導(dǎo)用戶需求。一方面提高客戶自身的業(yè)務(wù)視角；另一方面，有利于企業(yè)自身產(chǎn)品的統(tǒng)一研發(fā)與部署。
通過本成果提供的數(shù)字化平臺，卡斯柯能夠從客戶的視角出發(fā)，提出符合客戶期望的建議，對客戶運營過程中的想法、思路，結(jié)合行業(yè)發(fā)展，提供意見與建議，以幫助客戶有效決策。與客戶充分溝通，了解客戶、關(guān)心客戶，提供滿足客戶需求的行業(yè)解決方案提升團(tuán)隊合作能力。工作態(tài)度的主動性，也包括企業(yè)內(nèi)部不同團(tuán)隊的合作，以規(guī)范的行為、良好的職業(yè)素質(zhì)展現(xiàn)企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量。
2. 響應(yīng)時間的及時性
卡斯柯高度重視客戶需求完成的及時性，在客戶運營環(huán)境中，也是多個單位的協(xié)作，對客戶承諾的需求完成時間點，務(wù)必按時、保質(zhì)完成。在運營管理數(shù)字化平臺的支撐下，不斷提高項目實施效率和工程交付的及時性。按期完成工程交付，是體現(xiàn)企業(yè)信譽的重要方面。
對產(chǎn)品問題、設(shè)備維修及客戶投訴進(jìn)行全周期跟蹤管理。推行客戶首問負(fù)責(zé)制，提升服務(wù)相應(yīng)流程上的及時性，故障修復(fù)的及時性。在出現(xiàn)故障時，特別是影響生產(chǎn)的重大故障時，務(wù)必第一時間響應(yīng)解決，并及時總結(jié)、舉一反三，杜絕重復(fù)出現(xiàn)。
3. 系統(tǒng)解決方案的高質(zhì)量水準(zhǔn)
系統(tǒng)解決方案的質(zhì)量是企業(yè)產(chǎn)品的生命線，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、是企業(yè)戰(zhàn)勝競爭對手的重要方面，也是影響客戶滿意度的重要因素。高水平的視角決定高質(zhì)量的產(chǎn)品，同樣高質(zhì)量的產(chǎn)品影響著視角。將客戶的需求、企業(yè)對行業(yè)的領(lǐng)悟體現(xiàn)在解決方案中，螺旋式提升產(chǎn)品質(zhì)量，最終達(dá)成解決方案的高質(zhì)量水平。
圖11
結(jié)合以上幾類達(dá)成客戶滿意的要素，并將之融入卡斯柯運營管理數(shù)字化平臺的設(shè)計中。依托該平臺，卡斯柯一直跟客戶成長在一起，做到全程守護(hù)、全面放心。這讓卡斯柯在客戶中贏得了口碑。圖11是卡斯柯近三年的客戶滿意度調(diào)查得分情況。
成果創(chuàng)造人：王 印、楊書席、孫春榮、梅曉波、陳 蕾、孫華鋒、朱健偉、班 磊、梁 校、葉云龍、夏海峰、俞海峰
企業(yè)簡介：
卡斯柯信號有限公司（簡稱卡斯柯）成立于1986年3月5日，是中國鐵路通信信號股份有限公司控股管理， 與法國阿爾斯通合資成立的中國鐵路行業(yè)第一家合資企業(yè)?？ㄋ箍轮铝τ跒閲诣F路及城市軌道交通提供最新、最先進(jìn)的信號控制和運輸調(diào)度指揮系統(tǒng)的解決方案。作為行業(yè)領(lǐng)先的系統(tǒng)解決方案提供商，卡斯柯視安全為企業(yè)生存和發(fā)展的基石，堅守“安全、誠信、團(tuán)隊、創(chuàng)新”的核心價值，始終致力于與客戶共同打造全方位的系統(tǒng)解決方案，全面守護(hù)公眾的出行生活與安全，為客戶和公眾創(chuàng)造全程放心的體驗。
2015年，卡斯柯被上海市經(jīng)信委推薦、國家工信部確定為兩化融合管理體系貫標(biāo)工作試點企業(yè)，并率先啟動兩化融合貫標(biāo)工作。2016年6月，卡斯柯組織“提升軌道交通信號系統(tǒng)的項目精準(zhǔn)管控”新型能力的打造，并順利獲得工信部“兩化融合管理體系貫標(biāo)評定證書”。自此，卡斯柯全面拉開從“信息化建設(shè)”向“數(shù)字化建設(shè)”的序幕。
2016年起至今，卡斯柯全面啟動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)工作。公司從傳統(tǒng)的信息化建設(shè)，即“以流程驅(qū)動”，轉(zhuǎn)向“以數(shù)據(jù)驅(qū)動”的數(shù)字化建設(shè)，并確定公司數(shù)字化建設(shè)的戰(zhàn)略目標(biāo)為：“推動公司業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)全鏈接的智慧卡斯柯”。公司一直致力于積極利用新一代數(shù)字化技術(shù)構(gòu)建一個全鏈接、全感知、全智能的數(shù)字化平臺，全面打造各項數(shù)字化能力，優(yōu)化企業(yè)資源配置效率，驅(qū)動企業(yè)管理模式、業(yè)務(wù)模式、商業(yè)模式的創(chuàng)新，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型和增長，實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)的成功，讓企業(yè)獲得更大的競爭優(yōu)勢。
2023年6月，卡斯柯公司兩化融合管理體系2.0貫標(biāo)評定通過工信部終審。公司“面向軌道交通信號系統(tǒng)的項目運營管控能力”榮獲工信部兩化融合AAA級評定證書，是目前認(rèn)證中能申請到的最高級別。
2024年7月，卡斯柯公司《運營管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案》榮獲第一屆“賽昇杯”數(shù)智大賽（軌道交通行業(yè)）二等獎。
